《半导体-中国液晶产业年度综合报告2005-2006》报告摘要

易观发现

TFT-LCD上游材料严重滞后
·TFT-LCD上游材料液晶、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等基本都从国外进口，成本较高，已经成为制约TFT-LCD面板业的关键因素之一。
·日本产业日渐衰退，但仍掌握着关键材料制造技术和设备，一些高端的、不易被制造的液晶面板所需关键电子材料仍主要掌握在其手中，日本正利用这一优势分割中国液晶显示产业的蛋糕。
·韩国技术进步最快，在某些领域已经超过日本，并正在向全球市场扩张，三星和LG Philips两大厂商在全球市场遥遥领先。中国内地只有京东方和上广电两条TFT-LCD五代生产线，但由于上游关键原材料基本都被日本以及我国台湾所掌握，不得不采取与上游原材料生产企业结盟的手段以降低原材料采购成本。

TFT-LCD四大应用领域都有增长，液晶电视增长显著
·2005年，全球桌面液晶显示器用TFT-LCD增长13%，17寸已经成为主流产品，未来几年将保持14%-18%的增长速度。
·2005年，全球液晶电视用TFT-LCD增长119%，液晶电视对液晶面板需求将集中在大尺寸产品上。目前32英寸以上产品较受欢迎，预计到2007年，随着7代及以上面板顺利投产，37英寸以上产品可能会成为主流。
·2005年，全球笔记本电脑用TFT-LCD增长22.4%，2006～2009年复合增长率有望超过16%，明显高于整个PC行业的增速。笔记本电脑需要随身携带的特性意味着不适合配置太大尺寸的显示屏。我们认为未来几年12～17英寸显示屏的笔记本电脑仍是主流，3～5代线仍有较大生命力。
·2005年，全球手机用TFT-LCD增长25.30%，LCD用在中小屏幕上主要是手机和数码相机，其中手机占82.5%，数码相机占7.5%，2004年全球手机市场规模高达6亿部以上，加上2005年仍以近10%幅度向上成长，市场销量将可接近7亿部，以每只手机至少需要一片以上显示屏来看，手机无疑是中小尺寸面板最大潜在市场。

北京、上海液晶产业基地雏形形成
·以五代线京东方为中心的北京产业基地和以五代线上广电、四代半线上海天马微电子为中心的上海产业基地雏形已经基本形成，并吸引上游玻璃基板、彩色滤光片等厂家在附近投资建厂。
·《上海优先发展先进制造业行动方案》中，平板显示器（FPD）产业已被作为上海四大新兴产业之一，《“十一五”高技术产业发展规划》也将其作为上海重点发展的产业。
·上海天马投资建设的4.5代TFT-LCD项目是国内真正意义上第一条专注于10.4 英寸以下中小屏的TFT生产线，产品市场定位于移动终端、车载显示、工业仪表、便携式DVD、游戏机等用液晶显示屏及模块，与5代以上生产线的大尺寸电脑、电视面板有着比较明显的错位，而且小尺寸面板市场竞争也没有大尺寸的激烈。

TFT-LCD技术落后，受制于日韩
·在TFT-LCD产业链中，上游利润较高，下游偏低，其中最大壁垒是TFT-LCD的技术与资金。中国TFT-LCD材料与设备关键技术基本空白，京东方和上广电是从韩国、日本引进的5代线，虽已量产，但一些关键技术转让是分阶段进行的，无疑受制于日、韩。
·专业人才无疑是消化和吸收技术并形成自主创新的执行者，我国内地急需TFT-LCD专业人才和拥有自主知识产权的专利技术。

易观建议

TFT-LCD材料企业应在国家支持下突破关键技术
·TFT-LCD成本中，5代线原材料成本已经占总成本60%以上，6、7代线更是逼近和超过70%，关键材料的国产化已经迫在眉睫。
·TFT-LCD液晶材料应重点研制低旋转粘度的液晶材料，以加快液晶显示器的响应速度。
·TFT-LCD玻璃基板突破应重点放在硼硅玻璃的产业化技术上，并要拥有部分核心技术的知识产权。
·TFT-LCD彩色滤光片应以中小尺寸CF为突破口，在掌握了制造技术后再向5代以上CF迈进。
·TFT-LCD用偏光片应把研究重点放在宽幅高偏光度高透过率偏光片的产业化技术上。

谨慎投资6代线，重点吸收和消化5代线技术
·5代生产线主要是生产PC用屏，6代生产线和6代以上生产线主要是生产TV用屏。PC用屏的市场很大，而TV用屏具有更大的市场发展空间，但由5代生产线跨越到6代生产线，由PC用屏制造跨越到TV用屏制造，无论对资金、技术、人才和管理都提出更高的要求，同时将面临更大的挑战和风险，应谨慎对待。
·我国已键成5代生产线2条，但关键技术还未彻底消化，生产用关键材料技术还未突破，急需消化和吸收国外先进技术，在此基础上自主创新，拥有自主知识产权。
·在5代线技术成熟条件下，资金和人才配备充足下，可以考虑引进6代线，毕竟6代线生产的大尺寸TFT-LCD面板瞄准近2年来发展速度在100%以上的液晶电视市场，拥有更大利润空间。

产品市场定位要清晰，特性明显，渠道建立十分关键
·上海天马投资建设的4.5代TFT-LCD项目市场定位十分清晰，产品市场定位于竞争并不十分激烈的移动终端、车载显示、工业仪表、便携式DVD、游戏机等用液晶显示屏及模块上，采取差异化战略，发展前景看好。
·针对不同用途，特性要突出，如：液晶电视屏，在产品技术如宽视角技术、快速响应技术等方面有更高的要求。
·大尺寸TFT-LCD产品的客户都是全球一流的IT厂商，被这些客户认同也是重要的环节，而在产品质量保障的情况下，渠道建立就成为了最终致胜的关键。
 
报告精彩片段

3.2 LCD材料业

不同类型LCD中原材料占成本比例也不同，就只TFT-LCD而言，所属代别不同，材料所占比重也不同，如第4代厂，原材料大约占60%左右成本，第5代厂，原材料大约占70%左右成本。TFT-LCD所需原材料主要有玻璃基板、彩色滤光片、液晶材料、偏光片、ITO导电玻璃等。

液晶材料是指在某一温度范围内，从外观看属于具有流动性的液体，但同时又具有光学双折射性的晶体。目前国际上大的液晶材料生产厂商主要有三家，即德国的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司。我国内地企业还只能生产TN、STN液晶材料，高档TFT液晶材料仍需要进口。

2003年，石家庄永生华清液晶有限公司（原石家庄实力克）、西安瑞联等四家液晶材料企业共出售82吨左右液晶（含单体和混合液晶），基本能满足国内TN、STN企业的需求。但由于TFT器件对材料性能要求更高、更严格，不仅要求混合液晶具有良好的光、热、化学稳定性、高的电荷保持率和高的电阻率，还要求混合液晶具有低黏度、高稳定性、适当的光学各相异性和阈值电压，因此，我国TFT 用液晶产业化还有一定困难。

4.2.1 桌面液晶显示器TFT-LCD面板市场分析

随着TFT-LCD技术进步和价格降低，个人和商用客户纷纷用TFT-LCD替代CRT显示器，现今，桌面显示器是TFT-LCD面板的最大应用领域。

在液晶桌面显示器中17寸是目前的主流产品，19寸的价格在大幅下跌后已经逼近17寸价格，在不久的将来有望取代17寸成为市场的主流产品。15寸液晶在2005年迫于价格难以完全低价化，市场需求量逐步减少也就不足为奇。预计随着电脑换代更新速度加快，桌面TFT-LCD销售金额将保持稳步增长，未来几年内将保持在14%-18%增长速度。

5.3 LCD面板价格走势分析

大尺寸TFT-LCD市场在2004年中出现了供过于求的严峻局面，导致整个产业的景气度骤然下降。至2005年2月，大尺寸面板价格历经半年多的时间跌幅高达五成。就在面板厂商叫苦不迭和消费者喜出望外之际，2005年第一季度部分面板价格却悄然止跌，其标志是2005年2月三星率先上调17英寸显示器面板价格，随后台湾五虎(友达、奇美、华映、彩晶、广辉)也相继跟进涨价。
15英寸和17英寸面板的市场平均报价一度回升到141美元和171美元，涨幅都超过了15%。整个产业景气度提升很快，这种态势一直维持到2005年前三个季度，四季度价格略有下跌，但跌幅不大。由于世界范围内来看，由于LCD面板供过于求，2006年初价格会有小幅下跌。

《半导体-中国液晶产业年度综合报告2005-2006》报告目录：
 
1定义、原理及发展历程
1.1 LCD定义及特点
1.2 LCD分类及工作原理
1.3 LCD发展历程
2 LCD的宏观环境分析
2.1中国LCD产业发展外部环境分析
2.2国家政策及发展规划带动作用
3 LCD产业链情况
3.1 LCD产业链概况
3.2 LCD材料业
3.3 LCD面板及模组业
3.4 LCD应用产品行业
4 LCD市场分析
4.1 LCD材料市场分析
4.2 TFT-LCD面板市场分析
4.2.1桌面液晶显示器TFT-LCD面板市场分析
4.2.2液晶电视TFT-LCD面板市场分析
4.2.3笔记本电脑TFT-LCD面板市场分析
4.2.4手机TFT-LCD面板市场分析
5.LCD产业综合分析
5.1 LCD制造工艺流程解析
5.2主要平板技术性能比较
5.3 LCD面板价格走势分析
6易观发现和易观建议
6.1易观发现
6.1.1 TFT-LCD上游材料严重滞后
6.1.2 TFT-LCD四大应用领域都有增长，液晶电视增长显著
6.1.3北京、上海液晶产业基地雏形形成
6.1.4 TFT-LCD技术落后,受制于日韩
6.2易观建议
6.2.1 TFT-LCD材料企业应在国家支持下突破关键技术
6.2.2 谨慎投资6代线，重点吸收和消化5代线技术
6.2.3 产品市场定位要清晰，特性明显，渠道建立十分关键
附录：易观数据采集流程和方法论
1总体介绍
2消费者市场的研究方法
3不同类型企业市场的研究方法
4数据分析流程与方法

图 目 录
图1-1 FPD分类中的LCD
图1-2 TN-LCD液晶配列显示原理图
图3-1 TFT-LCD产业链分布图
图3-2 TFT-LCD结构图
图3-3 LCD销售收入份额组成
图3-4 TFT-LCD按终端应用产品不同销售金额构成比例
图3-5中小尺寸液晶面板市场份额分布
图4-1 30英寸LCD-TV与17英寸LCD显示器主要原材料构成
图4-2全球生产液晶驱动IC的生产企业及市场占有率
图4-3背光源组件成本构成
图4-4 2005年TFT-LCD应用结构
图4-5 2003-2005TFT-LCD在桌面显示器领域销售金额及增长率
图4-6 2003-2005TFT-LCD在液晶电视领域销售额及增长率
图4-7 2005中国市场Q1-Q4液晶电视销售额（单位：万台）
图4-8 2003-2005TFT-LCD在笔记本电脑领域销售额及增长率
图4-9 2003-2005TFT-LCD在手机领域销售额及增长率
图5-1 TFT- LCD的制造工艺流程图
图5-2用于显示器不同尺寸TFT-LCD面板平均价格走势（单位：美元）
图5-3用于液晶电视不同尺寸TFT-LCD面板平均价格走势（单位：美元）

表 目 录
表1.1 LCD与CRT性能比较
表3-1中国TFT-LCD生产线
表3-2中国主要TFT-LCD后工序模块（LCM）厂商在我国的分布
表4-1 2005年TFT-LCD材料年需求分析
表4-2上游原材料及零件组的主要供应商
表5-1主要显示技术比较
1定义、原理及发展历程
1.1 LCD定义及特点
1.2 LCD分类及工作原理
1.3 LCD发展历程
2 LCD的宏观环境分析
2.1中国LCD产业发展外部环境分析
2.2国家政策及发展规划带动作用
3 LCD产业链情况
3.1 LCD产业链概况
3.2 LCD材料业
3.3 LCD面板及模组业
3.4 LCD应用产品行业
4 LCD市场分析
4.1 LCD材料市场分析
4.2 TFT-LCD面板市场分析
4.2.1桌面液晶显示器TFT-LCD面板市场分析
4.2.2液晶电视TFT-LCD面板市场分析
4.2.3笔记本电脑TFT-LCD面板市场分析
4.2.4手机TFT-LCD面板市场分析
5.LCD产业综合分析
5.1 LCD制造工艺流程解析
5.2主要平板技术性能比较
5.3 LCD面板价格走势分析
6易观发现和易观建议
6.1易观发现
6.1.1 TFT-LCD上游材料严重滞后
6.1.2 TFT-LCD四大应用领域都有增长，液晶电视增长显著
6.1.3北京、上海液晶产业基地雏形形成
6.1.4 TFT-LCD技术落后,受制于日韩
6.2易观建议
6.2.1 TFT-LCD材料企业应在国家支持下突破关键技术
6.2.2 谨慎投资6代线，重点吸收和消化5代线技术
6.2.3 产品市场定位要清晰，特性明显，渠道建立十分关键
附录：易观数据采集流程和方法论
1总体介绍
2消费者市场的研究方法
3不同类型企业市场的研究方法
4数据分析流程与方法

图 目 录
图1-1 FPD分类中的LCD
图1-2 TN-LCD液晶配列显示原理图
图3-1 TFT-LCD产业链分布图
图3-2 TFT-LCD结构图
图3-3 LCD销售收入份额组成
图3-4 TFT-LCD按终端应用产品不同销售金额构成比例
图3-5中小尺寸液晶面板市场份额分布
图4-1 30英寸LCD-TV与17英寸LCD显示器主要原材料构成
图4-2全球生产液晶驱动IC的生产企业及市场占有率
图4-3背光源组件成本构成
图4-4 2005年TFT-LCD应用结构
图4-5 2003-2005TFT-LCD在桌面显示器领域销售金额及增长率
图4-6 2003-2005TFT-LCD在液晶电视领域销售额及增长率
图4-7 2005中国市场Q1-Q4液晶电视销售额（单位：万台）
图4-8 2003-2005TFT-LCD在笔记本电脑领域销售额及增长率
图4-9 2003-2005TFT-LCD在手机领域销售额及增长率
图5-1 TFT- LCD的制造工艺流程图
图5-2用于显示器不同尺寸TFT-LCD面板平均价格走势（单位：美元）
图5-3用于液晶电视不同尺寸TFT-LCD面板平均价格走势（单位：美元）

表 目 录
表1.1 LCD与CRT性能比较
表3-1中国TFT-LCD生产线
表3-2中国主要TFT-LCD后工序模块（LCM）厂商在我国的分布
表4-1 2005年TFT-LCD材料年需求分析
表4-2上游原材料及零件组的主要供应商
表5-1主要显示技术比较 

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