因为产业特性因素,车用电子零组件不是很容易切入,所以汽车电子市场还是被几个国际大厂所控制。目前较为知名的汽车电子大厂主要位于北美、欧洲、及日本,如Delphi、Visteon、Bosch、GE、Denso、Freescale、英飞凌、TRW、Siemens VDO等。
电子刹车稳定系统
电子刹车稳定系统能提供紧急刹车时更佳的刹车性能,降低刹车所需距离,增强安全性,属于主动安全配备,目前常见的电子刹车系统为ABS、TCS、ESP。ABS原理是经由电子回路控制刹车液压系统,当锁死将发生时,自动调整刹车压力,频率高达每秒25次,所以ABS作用时刹车踏板会有上下弹跳的感觉。
TCS原理是电脑控制轮速较高侧车轮之刹车分立,以刹车作用降低其轮速至左右相等,藉以防止打滑,此作用运作于起步到时速40公里。ESP当因路面湿滑,或因转向过度,甚至驾驶操作不当致失控时,不需采刹车即可经由三组传感器测知(方向转角传感器、车身侧向比率传感器、直线加速传感器),电脑能迅速判断,当判断为即将失控时,电脑即主动介入操控,通过调整引擎,变速箱的运作,并控制特定车轮之刹车分离,恢复平衡,避免失控的发生。
Brake-By-Wire用电子来控制刹车系统能大大地减小延迟,这在危险情况下的紧急处理更能够争取宝贵的时间,目前仅见于高级车种如Benz及BMW等,未来将逐渐往下导入中高阶车种,BBW产业成长值得期待。
目前全球刹车辅助系统市场主要掌握在欧(Continental Teves、BOSCH)、美(TRW)、日(ADVICS)厂商手中,4家厂商占有90%市场,且有大者恒大迹象,欲进入此市场将有相当困难性。
胎压监测系统TPMS
另一主动安全代表性产品为胎压监测系统,胎压监测系统能显示每一轮胎在起步和其他情况下的实际胎压,其运作是透过位于车轮气嘴的传感器,来持续测量胎压,此信息接着会透过编码的无线电波传至电脑,其精准度优于其他仅能侦测严重胎压不足的系统,能告知驾驶者任何胎压降低的信息,慢慢的漏气或压力不足造成轮胎扁平都马上能知道,电脑在计算胎压时,也会将轮胎温度和气候的变化列入考虑,能侦测轮胎速度和压力的不一致,并通知驾驶者。
安全气囊
在汽车被动安全中较具代表性产品为安全气囊(Airbag),主要用在碰撞时,被动地保护车内成员之人身安全。根据相关研究指出,有气囊装置的轿车发生正面撞车,驾驶者的死亡率,大轿车降低了30%,中型轿车降低11%,小型轿车降低14%。安全气囊主要由传感器、微处理器、气体发生器和气囊等部件组成。传感器和微处理器用以判断撞车程度,传递及发送信号;气体发生器根据信号指示产生点火动作,点燃固态燃料并产生气体向气囊充气(氮气或一氧化碳),使气囊迅速膨胀,气囊容量约在50~90公升。同时气囊设有安全阀,当充气过量或囊内压力超过一定值时会自动泄放部分气体,避免将乘客挤压受伤。汽车安全气囊不仅已成许多车款的标准配备,而且数量还愈做愈多,一辆高级的Benz或BMW车中可做到8到10个气囊,遍布在前双座、4门、车顶边缘处;预期未来的成长空间还很大,主要原因是来自普通车种大约配1~2个气囊,甚至并未配备,未来将朝配4~6个增加,故产业仍可持续往上成长。
传感器
当汽车对其使用环境(如压力、温度、速度)变化监控更多以提升汽车整体效能时,势必需要越来越多的传感器(SENSOR),以便将信号传回控制器做判断,不论是ABS、SRS、TPMS皆须要用到传感器,一般普通汽车约需100个传感器,豪华车型可以到达200个以上。
控制器
汽车传感器使用量逐年上升,因此便需要更多计算量大的控制器来控制传感器所传回来相关信号,以控制动力、底盘等系统,如控制引擎空气流量及燃油喷射量达到最佳燃烧效率。据统计,1990年每辆车所使用控制器平均数量为14个,2000年已达40个,豪华车甚至可达100个以上,未来将上看200个,相关控制器市场潜力十足。
车用半导体
不仅是上述的ABS、TCS、ESP、胎压监视系统、SRS等安全控制系统需要使用到半导体,其他包括引擎控制、底盘控制、车身控制等都有大量的半导体元件需求,故半导体元件占汽车电子成本比重呈现逐年上升趋势,故车用半导体呈现成长趋势。车用半导体为半导体领域的利基市场,产值占半导体领域并不大,由于汽车主要生产基地位于欧洲、北美及日本,故主要市场掌握在几个半导体大厂手中,如Freescale、英飞凌、意法半导体,东芝、NEC、Bosch。
车用GPS
虽然GPS系统一开始是为军事目的而建立的,但开放民用之后便在汽车市场快速成长,目前出厂新车搭载GPS比重仍低,且民众对于导航相关驾驶信息取得需求日殷,故未来仍可持续成长。富士总研预估2005年出货量可达790万台,较去年成长13%,撘载率估计约为12%,由于日本挟车用音响市场经验及政府推动,进军车用GPS便较其他地区更进一步,因而建立起不可撼动的地位,目前占有全球近6成市场占有率。
车用多媒体影音
过去汽车附加音响配备主要以卡带、CD为主,随着消费者越来越重视车上娱乐,故VCD、DVD、MP3、DAB、数位电视、卫星广播等逐步加入汽车娱乐设备。
信息通信系统(Telematics)
在车用数据传输方面将从以往的单向接受(如GPS),进步到双向数据传递与交换,故信息通信系统装置未来将高速成长。未来车载电子装置将不只是单一功能GPS或是DVD而已,汽车作为办公室、家庭的延伸,整合性功能,如行动电话、下载MP3、在线游戏、空调,甚至接收汽车运作状况信息的旅程电脑、传输故障信息至维修中心、发出求救信息,逐步整合进入车用信息通信系统,形成新一代的CAR PC。
车用面板
由于GPS、DVD、TM逐渐进入车中,使得车用面板(含TFT及STN)使用量逐年提升,主要以导航使用量较高。目前全球以TMD(约占有50%)及SHARP市场占有率最高。
车用MLCC
车用电子控制及车载装置比重逐渐提升,故MLCC使用同步上扬,平均每辆车用MLCC估计在2,057颗左右,市场规模约8.3亿美元。目前市场仍为MURATA、TDK、KYOCERA等日系厂商所控制。
车用LED
目前,包括Benz、BMW、LEXUS普遍使用LED作为后灯光源,LED成为汽车主要照明工具已成为一股不可抵挡趋势。LED在汽车中的应用仍属于新兴产品,搭载的比例仍低于3C电子产品,以第三刹车灯为例,使用LED的比重约仅有40%左右,在尾灯的部分,使用的比例更低于10%,未来仍有相当大的成长空间。
目前,在EMS、ESP、ABS等核心汽车电子产品市场上,一些国际巨头依旧占据着明显的优势。但是,在汽车音响、防盗器、中控锁等与汽车核心技术联系不是很密切,而且技术要求不是很高的产品领域,中国企业开始逐步显示出优势。另外,全球汽车厂商历经一段时间的业绩下滑后,为了持续降低成本会将部分生产转移到中国等劳动力比较低廉的地区,这也为中国企业的发展提供了一个学习的机会。