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数码相机进入成熟期 产业成长性不大
2008年9月25日  产通学院,365PR  

【产通社,9月25日】目前,数码相机已经进入技术成熟期,产品功能将不会出现大的改观,行业年成长率明显趋缓,预估2008年数码相机的市场规模成长性将滑落至12.5%,而换机需求及新兴市场开发,为未来成长动能。

数码相机市场价格竞争激烈,日系厂商纷纷出现亏损,迫使寻求更低的成本来源,台湾厂商由于技术提升,已具备承接代工订单条件,目前除canon之外,日系大厂均已展开释单动作,台湾数码相机厂商出货量将优于整体产业。

Q3台湾厂商的出货量约为1500万台,QoQ为+34.3%、YoY为+7%,与厂商的预测值符合,显示仍有旺季效应,但Q4状况仍未明朗,出货量可能较Q3持平或微幅衰退,相较于去年Q4仍有10~20%的季增率来看,逊色许多。


(1)08年全球数码相机市场规模为1.35亿台,年增率达12.5%

由于数码相机具有实时显像、免底片、影像效果处理与文件传输等优点,近年来在售价大幅降价后,激起消费者购买数码相机意愿,在历经多年的高成长期后,市场已渐趋成熟饱
合。以全球大厂对于今年数码相机出货预估来看,多半皆有10%~15%的出货量成长幅度,根据资策会的预估08年全球数码相机市场规模为1.35亿台,年增率达12.5%,其中台湾厂商的出货量为6100万台,YoY为+22%,渗透率达45.2%。

此外,根据资策会的预估资料,08Q3台湾厂商的出货量约为1500万台,QoQ为+34.3%、YoY为+7%,与厂商的预测值符合,显示仍有旺季效应,台湾几家数码相机代工大厂包括亚光与佳能,季成长率皆在30%左右,华晶科甚至有挑战40%的水平,但Q4状况仍未明朗,出货量可能较Q3持平或微幅衰退,相较于去年Q4仍有10%~20%的季增率来看,逊色许多。


(2)全球数码相机品牌市占率分析

目前全球数码相机仍是以日系品牌为主,根据idc的数据显示,前五大品牌就有三家为日系厂商,前三大包括canon、sony与kodak,在品牌厂商委外代工策略方面,美系厂商因成本考虑,早已委托台湾厂商生产,包括hp与kodak委托华晶科生产,至于日系厂商方面,除canon外皆已委外代工,包括释单给佳能的nikon、casio与fujifilm,而另外一家代工大厂Sanyo亦因为获利情况不佳,逐步淡出低阶数码相机的代工市场,此部份代工订单亦为国内厂商所接收。因此虽然整体数码相机成长幅度不高,但对于国内代工厂商而言,成长幅度将高于产业平均,根据资策会预估,08年国内厂商代工数量仍有22%的年成长幅度。


(3)手机相机对于数码相机地位有一定程度的威胁

继Sony ericsson发表推出全球第1款800万像素照相手机,三星电子紧接其后发表800万像素新机,使得照相手机与数码相机分辨率差距再度拉近,尽管全球手机大厂积极提高照相手机像素,但数码相机销售主流可望由800万像素挺进1,000万、1,200万像素,加上广角与高倍数光学变焦,数码相机在功能上仍领先照相手机一段差距。

目前照相手机主流仍以200万、300万像素为主,500万像素所占比例仍相当低,800万像素仅限于高阶机种,象征意味相当浓厚。从成本结构来看,照相仅是附加功能之一,因此,手机业者倾向采用成本较低的CCD传感器,500万像素以上目前良率与单位成本仍高。此外,从光学镜头设计来看,照相手机仍讲求轻薄短小,搭载光学镜头势必会增加产品体积。

2008年数码相机主流落于700~800万像素,不过,从2009年开始,1,000万、1,200万像素机种出货比重可望逐步增加,除分辨率提升,各大数码相机厂也积极开发新一代超广角、高倍数光学变焦镜头等照相手机无法提供之功能。其中以日系大厂panasonic动作最为积极,全系列数码相机除将防手震列为基本配备外,光学变焦镜头逐渐由3倍往4~7倍发展,中高阶倍数机种倍率可达10~15倍,此外,强化光学镜片设计,搭载广角镜头机种将越来越多。

照相手机虽然像素提升至300万、500万像素,可满足日常生活拍摄,但若要拍摄高质量照片仍需要数码相机才能达成,加上数码相机录像效果远比照相手机好,因此虽然照相手机会出现排挤效应,但仍难撼动数码相机的地位,但会有一定的取代效果。


(4)数字单眼相机成为未来成长动力来源

根据npd group研究显示,2007年全美数字单眼相机的出货量接近150万台,比起2006年年成长率达36%。销售额成长率也成长21%,达13亿美元。另外根据研究机构idc的研究显示,2007年全美数字单眼相机的出货量达220万台,其预估2008年将可达270万台。而且一直至2010年数字单眼相机的成长率都可达2位数字,将成为未来产业的成长动力之一。此外,数字单眼相机的平均销售价格也将持续下跌,也将吸引更多消费者购买。根据预估2012年平均销售价格将只须525美元,远远低于现今的775美元。在厂商的表现方面,目前仍以日系厂商为主,Sony经过一连串推出新机种之后,市场占有率开始爬升,未来势必会威胁canon与nikon的地位。根据npd group的资料,2008年第一季,canon市场占有率为38%,nikon为28%,sony达15%。


(5)明年数码相机的主流趋势

光学防手震:近期的数码相机,引进了包含电子式(dsp式)与机械式(光学式)的防手震概念。其中光学防手震机制,通常是透过镜组中镜片或感光组件的移动补偿,来维持光轴稳
定,补偿晃动造成的影响。过去防手震的技术多出现在高倍光学变焦的机种中,这是因为使用高倍变焦拍摄时,更容易受到晃动的影响,也因为机体体积与预算,而较少将光学防
手震功能,设计在一般轻薄的随身机种,不过近来消费机种搭配防手震的比例亦越来越高,预估明年约有50%以上的机种将附带此功能。

千万级像素:今年上半年,台湾厂商出货主力以700万到800万像素产品为主,约占80%以上,明年预估主力机种将往1000万~1200万像素靠拢,但预估自2010年起,由于数码相机像素已达多数人的需求,预估未来再提升的速度应会减缓。

高倍数光学变焦:光学变焦的主要目的是拉近所要拍摄的景物,原理和一般相机所运用的望远镜头一样,是运用光学原理,用不同镜片的搭配产生变焦效果,将远处的景物变大,
再导入ccd感光耦合组件上,形成影像;光学变焦不会改变原有的画质与分辨率。过去市面上的消费级数码相机中,以3倍光学变焦为主,而且随着技术的发展以及镜头制作成本的降低,10倍、12倍甚至15倍光学变焦的消费级数码相机已经出现在市场上了。

    
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