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影像显示半导体供求关系正在出现结构性变化
2020/11/20 11:17:31    
目前,全球半导体市场正在经历一场脱胎换骨般的重构,不仅高端产品出现技术垄断趋势,就连底层的一般消费类半导体集成电路也出现了“产能控制型”供求格局。

奇景光电2020年第三季财报显示,现阶段在8吋及12吋成熟制程晶圆代工产业,供应需求正出现结构性的变化,目前晶圆厂成熟制程的产能短缺,可能会在未来几年内持续下去,诸如面板驱动IC的TDDI及AMOLED、用于5G智能型手机的电源管理IC,以及分辨率正在不断升级的CMOS影像传感器等大量应用,正在显著扩大晶圆产能的使用量并争夺相同的成熟制程,而目前晶圆厂产业并没有针对此成熟制程有大量的扩展计划。

在智能手机、平板计算机及车用等主要业务,同样面临晶圆厂产能严重短缺,对于明年的晶圆需求,奇景正积极应对、并与晶圆厂伙伴确保产能,确定明年产能将超出奇景今年的出货量。更重要的是,奇景正在为各产品线开发更多产能,以期在未来几年能扩大奇景可使用的晶圆厂产能,其中一些新产能将在明年开始对营收产生贡献。


大尺寸驱动IC产品

2020年第三季奇景大尺寸驱动IC产品营收为5,570万美元,较上一季减少6.3%,较去年同期增加11.3%,占营收比例23.2%,此比例上一季为31.8%,去年同期为30.5%。奇景2020年第三季大尺寸驱动IC产品营收较上一季减少,主要是2020上半年监视器IC需求增加之后,客户调整库存,导致其出货量显著下降。如果合计2020年前三季,奇景监视器IC营收仍较去年同期成长22.1%,监视器需求持续保持高档,预期2020年第四季将会强劲反弹。另外,奇景2020年第三季电视和笔记本电脑营收激增,第三季电视营收较上一季增加17.6%,反映出消费者支出和家庭娱乐的强劲需求,加上客户亦预期电视面板价格会上涨,因此先备库存,在在都推升电视营收成长。奇景第三季笔记本电脑营收较上一季成长31.5%,是大尺寸产品中成长幅度最高的,此归功于远距工作和在线教学持续的需求,以及面板客户似乎仍处于低库存水位状态所致。
奇景预估2020年第四季大尺寸面板驱动IC产品营收将较上一季小幅成长,主要是延续居家办公及远距教学的强劲需求,监视器和笔记本电脑营收都将成长,监视器营收将较上一季成长约20%,笔记本电脑更加强劲,营收将较上一季增加超过75%。奇景已积极在主要客户导入高阶监视器和新一代低功耗笔记本电脑,不仅提供驱动IC,也提供时序控制IC,特别是游戏监视器以及远程电子学习笔记本电脑,奇景预期透过成功导入关键客户的驱动IC及时序控制IC,将扩大奇景在此领域的市占率。

电视

由于第三季电视需求快速拉升,奇景预期第四季电视产品需求将出现拉回调整,营收将较上一季小幅减少。最近,奇景看到顶级电视品牌对8K电视采取积极促销策略,以反映许多国家在长时间封锁后,大型体育活动开始恢复的可能商机。奇景8K电视面板驱动IC和时序控制IC,已被多个领先的终端客户广泛采用。

时序控制IC

奇景多年来持续开发、出货时序控制IC(TCON,Timing Controller),已占营收比例超过5%。时序控制IC被广泛应用于电视、监视器,笔记本电脑和车用等产品。奇景的时序控制IC技术不仅可提供更高的分辨率、更高的帧速率和更好的影像质量,还可以在对功耗要求严格的产品中做到更低的功耗。时序控制IC的毛利率和平均售价,远高于传统面板驱动IC,奇景预期时序控制IC将有广泛的长期成长商机。奇景第四季时序控制IC营收,虽然因5G芯片竞争封装产能而受限,但预估较上一季成长20%以上,较去年同期大约增加40%以上。

中小尺寸驱动IC产品

2020年第三季奇景中小尺寸驱动IC产品营收为15,160万美元(约新台币44.66亿元),较上一季增加53.5%,较去年同期增加96.6%,占营收比例63.2%,此比例上一季为52.8%,去年同期为46.9%。2020年第三季奇景平板计算机和智能型手机TDDI营收,展现惊人的成长。即使在全球车用市场下滑的情况下,奇景第三季车用产品营收仍较上一季小幅成长。
在市场持续供不应求的情况下,奇景2020年第四季中小尺寸驱动IC产品营收预估较上一季小幅成长。产能短缺仍然是奇景能否出货更多的主要负面影响,由于产能不足现象可能持续,奇景目前的优先出货策略考虑,主要是奇景是否为该客户的主要供货商,或是奇景是否能获得更好的获利,此现象有利于奇景选择最好的产品出货组合。

中小尺寸驱动IC产品 -- 智能型手机 TDDI
智能型手机是奇景2020年第三季表现最好的产品,营收为6,330万美元(约新台币18亿6,500万元),创单季历史新高,较上一季增加153.6%,较去年同期增加101.2%,占营收比例超过26%,其中,奇景第三季智能型手机TDDI营收较上一季增加155.7%,较去年同期增加193.7%,是延续奇景第二季智能型手机TDDI营收较第一季增加69.0%的动能。但产业目前正面临严重的晶圆厂产能短缺,而智能型手机和平板计算机TDDI皆使用相同的晶圆厂产能,产能短缺持续到目前,因此奇景还是无法满足智能型手机和平板计算机TDDI的所有客户需求。
奇景2020年第三季智能型手机TDDI营收大涨,反映出客户新产品积极采用奇景TDDI解决方案,以及奇景提高产品价格以反映晶圆厂产能吃紧状况的能力。在经济不景气和整体智能型手机消费低迷的情况下,OEM厂近来正在推广中低价位的TFT-LCD手机,以暂时取代昂贵的AMOLED手机,因此奇景2020年第三季传统智能型手机驱动IC营收较上一季增加147.8%,较去年同期增加5.3%。奇景相信传统智能型手机驱动IC营收如此强劲,只是短期反弹现象,传统智能型手机驱动IC正迅速被TDDI及AMOLED所取代,仍是不可改变的趋势。
由于今年年初疫情大流行造成供应链中断,严重影响全球智能型手机的出货,而消费者需求也呈现低迷。但是,智能型手机市场在2020年第三季已经开始恢复动能,看似已延续到第四季。尽管晶圆厂产能短缺仍然使营收成长受到限制,但在智能型手机市场反弹的情况下,奇景第四季智能型手机TDDI营收预估仍将较上一季超过10%的显著成长。至于,传统智能型手机面板驱动IC在2020年第三季出现短暂飙升后,预估将在第四季呈现两位数衰退。

中小尺寸驱动IC产品 -- AMOLED
智能型手机AMOLED的技术,已经发展成为高阶智能型手机面板的主流。奇景正全力投入在AMOLED领域,并与中国领先面板厂合作,取得正面进展。奇景与中国领先的面板厂合作AMOLED技术,从智能型手机扩大至穿戴式、平板计算机及车用等产品。奇景相信从2021年开始,AMOLED驱动IC将成为公司中小尺寸面板驱动IC的重要成长动能之一。

中小尺寸驱动IC产品 -- 平板计算机
奇景2020年第三季平板计算机营收为5,370万美元(约新台币15.82亿元),连续三季创历史新高,较上一季增加26.0%,较去年同期增加336.4%,占驱动IC营收比例营收超过25.0%。为满足更多的居家办公和在线教育需求,平板计算机整体市场需求持续强劲,奇景预期平板计算机营收将继续成长,其中,平板计算机TDDI渗透率将再提高。在TDDI迅速成为Android平板计算机主流之际,奇景平板计算机TDDI领先业界率先大量出货,从2020年第一季开始出货,奇景2020年第三季平板计算机TDDI营收较上一季增加超过35%,优于原先预估成长超过20%。但由于晶圆厂产能严重吃紧,奇景无法满足所有客户需求,即使平板计算机TDDI季成长已大幅增加35%,但还是受到产能吃紧限制。至于奇景传统平板计算机驱动IC营收,由于领先的品牌厂和白牌手机厂的强劲订单,2020年第三季亦较上一季增加20.3%,较去年同期增加164.5%。
平板计算机驱动IC是奇景在2020年最大的营收贡献者之一,预估第四季营收较上一季超过20%成长。对于消费者而言,平板计算机TDDI提供更轻、更薄及更时尚设计,以及支持带有高触控精准度的主动式手写笔功能,增加带有手写笔的平板计算机拥有高质量书写和绘图的选项,而奇景领先业界在2020年第一季大量出货平板计算机TDDI,在此优势市场地位下,奇景目前是业界所有领先品牌的主要供货商。平板计算机TDDI代表奇景巨大的上升潜力,因为与智能型手机相比,每台平板计算机的单价(ASP)和TDDI的单位颗数都远高于智能型手机,奇景预估2020年第四季平板计算机TDDI营收,因为in-cell 触控的渗透率持续提高,将较上一季增加将近80%。另外,为了扩大和加强在下一代平板计算机的市场地位,奇景正在为主要的大尺寸平板计算机客户,开发升级高分辨率及触控精准度的新设计。奇景预估2020年第四季传统平板计算机驱动IC营收较上一季将微幅衰退,但受到居家办公和远距教学需求的推动,仍较去年同期增加超过50%。与智能型手机发展类似,平板计算机的传统驱动IC也受到TDDI的侵蚀,但步伐较为缓慢。

中小尺寸驱动IC产品 -- 车用显示器
在全球车用市场不景气的情况下,奇景2020年第三季车用驱动IC营收仍较上一季增加13.2%,较去年同期增加3.9%,很大程度上,要归功于奇景的中国面板客户积极争取更高市占率,而奇景为其主要供货商。这些中国面板客户相信奇景的领先技术和产品的可靠生产实力,能帮助客户加快生产速度。随着全球车用产品需求呈现复苏迹象,奇景预期2020年第四季及2021年车用驱动IC营收,将强劲持续成长。
随着车用内部面板的数量和尺寸持续增加,未来几年车用驱动IC需求处于良好成长的有利地位。尽管2020上半年疫情严重打击全球汽车需求,但到了第三季车用市场开始逐步出现复苏迹象。奇景拥有较高毛利率的车用IC最近强劲反弹,主要是汽车制造厂在经过几季疲软后,急于补充库存水位。由于更复杂、更高性能的车用面板需求持续成长,奇景针对市场需求提供领先的in-cell触控、背光区域控制技术(Local dimming)、层级串联结构连接(cascade-topology connection)及点对点高速接口桥接(P2P high-speed interface bridging)功能等新技术,并经主要合作伙伴和一级OEM厂采用。上述新技术有望在2021年开始,为奇景带来更多的车用面板驱动IC出货量,奇景相信车用领域前景长期看好,将迎来另一个上升曲线。


非驱动IC产品

奇景2020年第三季非驱动IC产品营收为3,260万美元(约新台币9.6亿元),较上一季增加13.3%,较去年同期减少12.1%,占营收比例13.6%,此比例上一季为15.4%,去年同期为22.6%。奇景第三季非驱动IC产品营收较上一季成长,主要是更高的工程收入、应用于高帧频高分辨率面板的时序控制IC(TCON,Timing Controller)和应用于笔记本电脑和IP摄影机的CMOS影像传感器等有较高的营收贡献,弥补WLO的营收劣势。奇景预估2020年第四季非驱动IC产品营收将较上一季微幅下降。

非驱动IC产品 -- 晶圆级光学镜头(WLO)
奇景的晶圆级光学镜头(WLO,wafer level optics)业务,由于主要客户出货减少,2020年第四季营收较上一季下降。目前奇景WLO工厂将持续生产主要客户的旧产品。此外,奇景以纳米压印(nanoimprinting)及绕射光学(diffraction optics)设计的WLO卓越技术,已经与多个客户及合作伙伴开发涵盖TOF 3D传感器、AR眼镜导光片及生物医学装置等下一代产品。

非驱动IC产品 -- 3D感测(3D Sensing Business)
奇景的3D感测业务以下一代Android智能型手机为目标,与业界领先的雷射供货商及TOF传感器供货商合作,共同开发新款主镜头3D感测相机,提供对整个ToF解决方案性能至关重要的光学零组件或光学投射器。在非智能型手机的3D感测方面,奇景专注智能门锁、人脸识别电子支付应用、商用门禁管制(business access control)及生物医学检测装置,提供结构光3D感测解决方案,其中许多最近导入客户的方案,将很快投入量产。另外,奇景还向希望自己设计结构光3D感测解决方案的客户,提供市场领先的3D译码器客制化IC,目前已导入一些瞄准中国电子支付市场的客户,并将在第四季开始出货。此外,奇景还与客户共同开发工业机器人、智慧门锁和家庭安全等产品,将为奇景未来3D业务带来巨大潜力商机。

非驱动IC产品 – 超低功耗智慧感测(Ultra-low power smart sensing)
针对奇景具有超低功耗智慧感测的WiseEye独特技术,为了极大化此项技术的潜在商机,奇景采用灵活的商业模式,除提供处理器、影像传感器和AI算法的整体解决方案外,奇景还可单独提供个别关键零组件,以满足客户的不同需求,并扩大奇景的市场范围。在超低功耗智慧感测整体解决方案方面,奇景目前专注于笔记本电脑、电视、门铃、门锁及空调等应用,并持续开发新的解决方案,来涵盖更多的边缘装置AI市场。透过与各行业的领先者合作,许多解决方案计划将于2021年投入量产。对于仅提供关键零组件的商业模式,奇景策略是积极参与世界领先的AI和云端服务供货商领导的生态系统,除了在今年6月30日,奇景宣布与Google在TensorFlow Lite for Microcontrollers平台合作外,还取得另一项重大突破,与另一家世界领先的云端服务供货商合作,该公司更多业务重点放在医疗保健、金融服务、政府、零售和工业制造等方面。另外,为了进一步降低使用WiseEye解决方案的技术障碍,奇景与一家领先的在线商店合作,提供用于边缘装置机器学习的简易开发工具。奇景相当期待正快速发展的WiseEye 业务,相信在不久的将来,WiseEye产品将为奇景业务带来贡献。

非驱动IC产品 -- CMOS影像传感器(CIS)
应用于笔记本电脑和IP摄影机的CMOS影像传感器(CIS,CMOS image sensor)需求,在2020年第四季仍持续强劲,但实际出货量严重受限于奇景可使用的产能。另一方面,奇景首创业界可支持RGB模式视频会议及超低功耗AI模式人脸识别功能的二合一CMOS影像传感器,已经获得最时尚、超薄窄边框设计的笔记本电脑生态系统采用,奇景预期二合一CMOS影像传感器在2020年底将小量出货,到明年将会放量。在超低功耗全时(always-on)CMOS影像传感器产品方面,奇景持续在行车纪录器、安防监控、智慧电表、无人机、家用电器及消费性电子等产品,得到许多客户给予正面的回馈及设计上的采用。奇景预估2020年第四季CMOS影像传感器虽然需求仍远大于供给,但受制于产能限制,营收将较上一季持平。

查询进一步信息,请访问官方网站http://www.himax.com.tw。(robin zhang, 张底剪报)
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