高容量(HC)SIM卡解决了目前决大部分SIM模块存在的容量不足问题。基于供应商的不同，这些下一代智能卡的品牌为MegaSIM、高容量(HD)SIM和SuperSIM等。它们的存储容量介于4MB到1GB之间，比上一代产品提升了1000多倍。HC SIM可以支持很多新型应用，例如多媒体内容和服务分发的加密存储。HC SIM是随着存储制造技术的进步而逐步发展起来的，一些产品供应商(例如Spansion、M-Systems、Atmel和三星)和SIM卡制造商(例如Axalto、Gemplus、Giesecke & Devrient、Oberthur和Sagem Orga等)在这方面扮演了先行者的角色。尽管有多个运营商推出了多款试验性的高容量SIM，但是运营商对高容量SIM的大范围使用预计将从2007年下半年开始。由于面临着开放的互联网、IT和电信融合的威胁，以Orange为首的很多运营商都在积极地推广HC SIM模式。

1、HC SIM技术在移动行业中扮演的角色

SIM从来都没有被设计为一个独立的服务供应平台。相反，它总是扮演着辅助工具的角色，例如端到端移动运营商服务中的一个组成部分。因此，SIM的成功依赖于三个方面的合作：SIM卡制造商、移动运营商和手机制造商。

(1)三方游戏

移动运营商一直是推动SIM发展的主要动力；归根到底，SIM是一种对用户身份的物理验证，还是一种完全受运营商控制的分发渠道。这与无线分发渠道截然相反――该渠道受运营商严格控制的时代已经一去不复返了。

SIM卡制造商很自然地希望推动SIM技术的发展。同时，因为SIM卡操作系统尚无一个统一的标准，运营商过去一直无法确保他们的所有SIM卡供应商都能够提供类似的SIM应用。随着JavaCard技术的普及，这个问题已经得到了有效的缓解。

SIM的存储器和微处理器的制造商是这个价值链的重要组成部分，但是他们的影响力相对较小，因为他们主要是由客户需求驱动的，例如SIM卡供应商的需求。另一方面，设备制造商发现SIM卡角色的演变始终不能满足他们的需要。这是因为，在过去，SIM一直处于运营商的控制之下，被用于推进一些可能与制造商利益发生冲突的运营商服务。因此，制造商没有兴趣为了让他们的手机产品符合SIM标准而投入资金，从而导致在各种手机中出现了不同的SIM标准。例如，在2002年底，一家著名的欧洲运营商发现，制造商对于当时的3GPP SIM标准中所规定的功能的支持度介于31%到76%之间。但是，在最近几年，运营商和制造商在控制通往用户的“最后一英里”方面的竞争有所减弱，最后运营商占据了主要的控制权。因此，制造商一直在反思他们在价值链中扮演的角色，并且希望通过他们的手机为运营商客户增添更多的价值。这也使得手机－SIM的互操作性得到了进一步的加强。

(2)新的成员

不同寻常的是，一个新的成员加入了SIM价值链，从而在这个传统标准已经失效的领域推进了SIM所扮演的角色。SmartTrust曾经在移动互联网发展早期(即在GPRS和WAP成为所有标准手机的重要组成部分之前)率先推出了基于SIM的浏览器。SmartTrust在1999年发布了无线互联网浏览(WIB)标准，为基于SIM的微浏览技术制定了一组专门的协议、指令和规则。通过实施一项WIB标准计划和将价值集中于解决方案的服务器部分，SmartTrust不仅推广了这项技术的使用范围，还成功地让WIB成为了SIM卡的一项“标准”功能。根据SmartTrust提供的数据，它的WIB技术目前已经被集成到超过2亿个SIM卡中。已经有至少一家大型GSM 运营商规定，将最新的版本WIB 1.3作为整个集团的SIM卡产品的必备功能，SimAlliance’s Toolbox(S@T)是一项类似的标准计划，虽然受到了一些主要SIM卡制造商的支持，但是目前只在微浏览市场中占有一小部分市场份额。

将来，一种新的成员将会在2007年进入SIM价值链：手机中间件制造商。因为现有手机缺乏对重要的SIM标准(例如JSR-177和传输方式独立协议)的支持，运营商很可能会借助基于平台的解决方案，在他们所销售的所有设备中，加强手机SIM的互操作性。同时，一批新的设备中间件供应商(例如Openwave，Access，Obigo，Sky Mobile Media，TTPCom和Tao)正在以一种统一、经济的方式，在整个大众设备市场满足制造商和运营商的设备定制需求。为了提升对于运营商的价值，这批下一代的设备中间件供应商也可能会通过在手机中间件中内嵌先进的手机－SIM接口，从而在SIM价值链中扮演重要的角色。设备中间件供应商(例如设备操作系统供应商)还将在SIM价值链中发挥重要的影响力。

最后，内容供应商也可能有兴趣加入SIM价值链，特别是考虑到他们可能在DRM和内容保护方面所扮演的角色。但是，因为SIM完全处于运营商的控制之下，所以内容供应商不大可能直接在SIM价值链中起到直接的作用。相反，他们可能会采取一种间接的方式，即坚持无论运营商选择使用哪种技术组件，他们必须在受控内容分发方面达到他们制定的服务水平协议。即使是在与媒体有关的MVNO(例如迪斯尼和ESPN)，内容供应商和媒体公司也不大可能对SIM卡采取某种创新的方法，因为所有的新技术都涉及到一定的成本和风险。

2、高容量SIM：产业系统的概况

在概括介绍了围绕SIM的产业系统和价值链之后，本节将就该产业系统中的成员对高容量SIM的看法，以及价值链中最有影响力的成员如运营商、制造商和内容供应商的观点展开讨论。

运营商是HC SIM最主要的受益者。首先，在被用作一个以用户为中心的多媒体文件存储介质时，HC SIM可以促使用户做出有利于运营商品牌手机的购买决策，并通过降低用户的流失率，提高用户在订阅服务期间对运营商的忠诚度。其次，HC SIM可以为运营商定制的服务充当一种有效的服务分发介质，这是因为定制SIM卡要比定制手机方便得多。最后，对于移动运营商来讲，HC SIM是其一种长期的战略性手段。它可以在开放式互联网即将面世和IT、电信市场加速融合之际，保护运营商的价值。

与此同时，由于目前支持USB或者MMC接口的手机数量尚未达到临界点，而且HC SIM卡需要较高的前期成本，有些运营商会对是否采用HC SIM技术心存疑虑。即使对于最具创新精神的运营商而言，在定制的手机上加强SIM标准支持也会给他们带来额外的成本。一般而言，运营商可能会积极地推动手机－SIM互操作性的加强，但是在推广HC SIM方面会采取较为保守的态度，以避免额外的投资成本。

Orange一直是最具前瞻性的运营商，非常愿意支持HC SIM技术。在售完5000个于2005年11月在法国小规模推出的、带有128MB内存的SIM卡之后，Orange目前正在致力于从运营商组织的上层开始推广高容量SIM卡。

它还在与制造商合作，在Orange品牌的手机(即专门定制的)系列中加入对他们的高容量SIM(取名为SIM+)。Orange的设备开发主管Yves Christol表示：“我们预计，在十大手机供应商中，将会有一半在2006年达到我们的SIM+要求。我们的目标是让我们25%的品牌手机在2006年底之前都达到SIM+要求。”

Orange正在设法劝说制造商们在他们的手机中加入对SIM+的支持，因为外置的高容量SIM卡会平衡存储的物料清单(BOM)，从而激励制造商。与此同时，Orange必须成为该技术的早期采用者，因为运营商必须单独承担起说服制造商支持HC SIM卡的责任。

目前，包括Telefonica在内的很多运营商还在讨论关于高容量SIM卡的战略。法国的一家SIM卡供应商表示，HC SIM技术还没有引起很多运营商组织的关键决策者的关注。

总体而言，由于对手机价格波动的高度敏感15，运营商还需要清楚地看到采用HC SIM卡的商业价值，即它可以通过节约成本和销售服务带来投资回报。他们可以采取的盈利手段包括：用HC SIM取代可移除式存储卡，将其作为安全的服务分发手段；或者进入新的细分市场，例如通过HC SIM所支持的加密存储功能可使企业市场从中受益。

另外一点需要指出的是，更换一个SIM卡的成本通常是SIM本身的10倍以上，这意味着运营商可能需要借助新的订阅服务或者将手机升级到3G等手段，来用HC SIM更换已有的SIM卡。这个过程需要一定的时间16。但是同样，运营商将也会更加关注于那些能够通过无线方式管理SIM，在售后下载新的应用和数据的手机和SIM卡。例如，T-Mobile在2005年初委托Gemplus开发一种新的SIM卡操作系统，以便让应用、数据和操作系统本身可以通过无线方式进行更新。

对于手机制造商而言，高容量SIM可以加强运营商对服务分发的控制。他们并不是很愿意加强手机与HC SIM核心功能(例如对USB或者MMC协议的支持)的互操作性。但是，运营商最近在劝说制造商支持这些高速协议方面取得了一些成功，因为这可以降低对嵌入式存储的需求，从而降低手机成本。

尽管运营商目前在业界处于领导地位，但是制造商将会继续寻求创新的手机功能和服务，以便为他们的手机增添价值并将自己的产品与竞争对手区别开来。因此，过去一直与运营商保持着良好关系的GSM手机制造商(例如Sagem、HG和HTC与Orange的关系)正在改造他们的手机，以支持先进的高容量SIM功能。以诺基亚为代表的其他制造商则在最新的S60第三版软件平台中加入了对Java和JSR-177的支持。针对企业客户，诺基亚的E系列产品均采用了该平台。这样的举措无疑将有助于推动高容量SIM卡的成功发展。一级制造商(例如诺基亚和索尼爱立信)对高容量SIM的兴趣相对较低；但是即便如此，他们也必须跟随其他制造商的脚步，在2007年左右实现对MMC或者USB协议的支持。

内容供应商自然非常乐于看到有可靠的端到端机制用于实现安全的、受控的内容分发。高容量SIM可以为版权令牌和受保护内容提供安全的、以用户为中心的存储介质，从而在这方面发挥重要的作用。同时，因为SIM的控制权属于运营商，内容供应商最近表现出了一些对由运营商控制用户关系的不满――就像制造商们在十年前所做的那样。尽管运营商和制造商对控制权的争夺已经以运营商占优而告一段落，但是内容供应商所面临的情况可能会产生不同的后果。至少在欧洲，根据QPass的统计数据，独立供应商与运营商门户之间的业务量分配为70/30。因此，运营商将会设法从主要内容供应商那里吸引业务，包括将高容量SIM作为受保护内容的安全分发介质。

还有一点需要注意的是，一个端到端的可靠内容管理服务包含很多组成部分，SIM只是其中之一。因此，除了寻求对各个服务组件的安全保障措施(例如SIM)之外，服务供应商首先要寻找一个拥有与之匹配的收入模式的可靠数字版权管理(DRM)服务供应商。另外，服务供应商主要关注的是反复销售高价值的、对时间敏感的内容，而不是销售具有长期使用寿命的内容。前者更容易得到安全的移动式存储卡的支持，因为这种存储卡的使用期限较短，而且更加便于分发。

另一方面，高容量SIM卡比移动式存储卡具有更多的优势。SIM既可以在不同的手机之间使用，又与用户的身份相联系，因而实际上不能被共享使用。另外，SIM卡只限于在移动通信领域使用，而移动式存储卡则可以在PC上使用，因而SIM卡可以帮助内容供应商加强对内容的保护。总体而言，如果结合一个匹配的收入模式，高容量SIM的普及性和安全性将对内容供应商具有极高的吸引力――内容供应商可以将其作为一种可靠的内容分发介质。

(1)关键的成功要素
根据上述讨论，以下列出了高容量SIM的优势、劣势、机会和威胁。

优势：
•实现多媒体内容(例如视频、图片和音乐)的移动式存储，而且大部分用户都很熟悉SIM的概念。
•以用户为中心的DRM，内容、版权令牌和数字证书在不同手机之间保持一致。
•可以在售后高效地部署运营商服务。
•非常适用于由运营商推动的、有针对性的定制和个性化(也可以由卡制造商提供)。
•为安全的多媒体存储进行了专门的设计，符合智能卡安全标准。
•高容量SIM适用于高度重视安全存储和加密功能的企业环境。
•高容量SIM可以充当移动式存储卡或者昂贵的手机内嵌存储器的替代品。

劣势：
•行业采用情况取决于支持USB或者MMC接口的手机的数量规模。
•就中期而言，由于存储容量的增加，SIM成本可能会增加一倍。
•不适用于计算量大的应用。
•无论是从内容丰富性还是“点击距离”而言，用户界面的吸引力低于目标手机的用户界面。
机会：
•高容量SIM将受益于移动运营商在业界的强大影响力，特别是对高容量SIM卡支持力度最大的Orange。
•Axalto和Gemplus的合并(在获得批准之后)很可能会将SIM卡供应商的计划与该领域的领导者Gemalto的计划结合到一起。
•以诺基亚为首的部分手机制造商推出了支持JSR-177的手机。这将推动早期采用者(例如企业客户)对于高容量SIM的需求。

威胁：
•与替代性技术(例如移动式存储卡)相比，高容量SIM的发展机遇相对较小。
•新的手机功能和安全解决方案(例如指纹扫描仪、GPS和病毒防范)并不涉及SIM，这种情况可能会进一步加剧。
来源：Informa Telecoms & Media

显然，高容量SIM卡诞生于一个非常复杂的商业环境之中。要赢得市场份额，它们不仅需要得到运营商的支持，还需要其他行业成员的协助，例如制造商和SIM卡供应商，而他们的关注焦点并不总是完全一致。在这个纷繁复杂的业务环境中，高容量SIM技术要获得商业上的成功，必须具备两个关键的成功要素：

(2)手机制造商对手机－－SIM接口的支持

毫无疑问，大部分多功能手机对于USB或者MMC高速协议的支持是高容量SIM技术取得成功的关键因素之一。

这两项协议正在为成为ETSI的标准展开激烈的竞争。一旦在一定数量的手机上实现USB或者MMC与SIM的接口，手机自带的应用就可以访问高容量SIM功能，包括数据和应用，从而使得手机和SIM之间大量的数据传输变为可行。尽管Orange正在劝说诸多制造商在手机中加入对这些接口的支持，但是现在就对此持乐观态度还为时过早。众所周知，一级制造商对于是否采用MMC或者USB接口还犹豫不决，而他们的态度将对这些新技术的成功与否起到决定性的作用。

JSR-177是一种基于手机－SIM通信通道之上的Java编程接口，可以让手机Java应用访问运行在SIM卡上的数据或者应用，包括访问加密功能。JSR-177也被称为安全和信任服务API(SATSA)，它使得SIIM卡可以充当手机Java应用的“安全组件”，令手机应用可以执行定制操作、用户身份识别以及调用定制的SIM应用。JSR-177的广泛使用将让第三方应用开发商可以充分发挥SIM的作用。对于高容量SIM而言，JSR-177对于支持很多应用(例如以用户为中心的DRAM和企业安全应用)具有重要的意义。手机制造商已经开始推出支持JSR-177的高端手机――例如，诺基亚已经在他们的S60第三版软件平台中加入了对JSR-177的支持，这将使得诺基亚的高端手机具备高容量SIM支持功能。

尽管JSR-177编程接口的部署是实现多种高容量SIM卡应用的重要因素，但是它并不是唯一的选择。包括Abaxia和Beep Science在内的软件供应商正在开发手机应用和SIM应用的一种组合，它可以为访问SIM功能建立一种专门的编程接口。因为针对SIM的标准化编程接口(例如JSR-177)的发展较慢，所以专用手机－SIM编程接口可能会成为事实上的标准，用于部署主界面替换、内容发现和DRM等应用。Celltick的LiveScreen是这种事实标准的一个例子。Celltick业务发展副总裁Ran Wellingstein表示：“领先的SIM卡制造商现在正在将我们的LiveScreen内容发现程序加入ROM中，作为手机的缺省配置――即使是针对那些目前仍处于观望状态的运营商所开发的手机。

这是因为，一旦这些运营商决定推出LiveScreen服务，他们的服务将会立即得到广泛的采用。”除了手机SIM接口以外，高速SIM－网络接口的出现也将大幅度促进高容量SIM的发展。因为SIM 卡具有较长的使用寿命，而且更换成本较高，所以它们可以从用于下载新数据和应用的OTA管理获得极大的便利。对于高容量SIM卡而言，为远程应用管理(RAM)和远程文件管理(RFM)使用现有的、基于SMS的传输机制是无法想象的。BIP是一种可以克服这种限制的解决方案，它所采取的方法是借助GRPS和3G通道建立SIM－网络之间的通信。采用BIP技术的前提条件是手机和SIM必须支持SIM工具包E类指令，而现在只有少数手机可以做到这一点。但是有迹象表明，这种情况正在发生变化――SmartTrust和Celltick最近都推出了BIP控制器应用，它让TCP/IP可以通过ETSI标准协议的扩展集与网络通信。基于SmartTrust的WIB和Celltick的LiveScreen产品所取得的成功，有理由相信将会有越来越多的制造商支持BIP。

(3)降低高容量SIM成本的商业案例

移动运营商是SIM和高容量SIM的主要拥护者。但是，正如以上部分所讨论的，运营商可能会因为SIM卡存储容量的增加而带来的成本的提高而退步不前。因此，业界必须展示一个商业案例，证明运营商可以通过部署服务而获得有保障的投资回报(ROI)。由于运营商对手机成本的价格的极度敏感，以及业界对不断提高的用户获取成本的批评，展示这样一个商业案例是高容量SIM在市场中取得成功的关键要素之一。可以通过用高容量SIM取代移动式存储卡，将其作为安全的服务分发手段；或者进入新的细分市场，例如可以通过高容量SIM所支持的安全存储功能而受益良多的大型企业市场。例如，根据Celltick提供的数据，为了提高内容和新型服务的采用率，运营商愿意为每个用户付出超过3美元的成本(这个成本主要来自于更高容量的SIM卡和Celltick的授权费用)。

同时，SIM卡制造商需要展示可靠的高容量SIM卡价格走势，证明高容量SIM卡价格将会在未来两年内下降到3到4美元，即普通SIM卡目前的成本。尽管移动式存储卡过去的发展已经证明了这样的价格下跌趋势(尤其是因为供应商竞争而导致价格下跌的SD和MMC)，但是必须以一个让运营商感到适应的速度和方式实现。

高容量SIM可以为移动运营商、内容供应商和企业客户提供很多具有吸引力的应用、解决方案和机会。同时，在高容量SIM实现商业化应用之前也面临着很多挑战。根据本白皮书所指出的现状和提出的预测，Informa Telecoms & Media预计，作为一个用于内容保护、服务定制和分发的运营商工具，以及提供安全企业服务的重要手段，对高容量SIM的需求将在2007年下半年之前不断增长。假定至少有一个主要的运营商集团将与Orange一同推广高容量SIM技术，我们相信大部分主要制造商都将会在2007年底之前在他们的手机产品中加入对MMC或者USB接口的支持，从而进一步推动高容量SIM市场的发展。

如需了解更多信息，请致电Freda Benlamlih：(+44-20)70175558，或者发送电子邮件：fredab@informa.com。