凯雷投资集团(Carlyle Group LP)正与台湾日月光半导体制造股份有限公司(Advanced Semiconductor Engineering Inc.)的管理层就对后者发出收购要约一事进行谈判,此次整体收购的估价为50亿-60亿美元。
凯雷投资集团在一份新闻稿中表示,一家由它牵头的财团承认,已向日月光半导体董事会递交了一份计划收购该公司的意向书。凯雷投资集团还宣布,已和日月光半导体的最大股东──该公司董事长张虔生(Jason Chang)签署了一份独家协议,将以每股新台币39元的价格收购其他股东的所有剩余股票。此价格较该股30天平均收盘价溢价23.5%。
张虔生持有日月光半导体18.4%的已发行股。然而,最终是否能成功达成交易要视股东标售其股票的意愿而定。这种模式是近期美国并购交易的一个显着特征,即上市公司在管理层的支持下被私有化,其中Kinder Morgan Inc.和HCA Inc.也开展了类似交易。
半导体公司最近是私人资本运营公司的关注焦点。由Blackstone Group牵头的财团近来以176亿美元的价格收购了Freescale Semiconductor,财团成员中就包括凯雷投资集团以及Texas Pacific Group和Permira Funds。
过去,私人资本运营公司不愿收购半导体业务,然而近来对半导体业的兴趣大增,因为他们得出结论,目前的半导体公司已不像以前那样欠缺稳定性,这使他们有可能支撑沉重的债务负担。
过去数天中,凯雷投资集团对台湾科技业的兴趣一直是引起市场振荡的因素,市场传言称,该公司还可能对宏碁股份有限公司(Acer Inc.)、广达电脑股份有限公司(Quanta Computer Inc.)和光宝科技股份有限公司(Lite-On Technology Corp.)感兴趣。
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