【产通社，6月26日讯】受欧债危机及高失业率打击，欧洲消费需求不振，美国消费市场出现低价化趋势，中国大陆GDP目标调低至7.5，但也面临环保、节能减排及产业结构调整的挑战。拓墣产业研究所（TRI）指出，全球三大消费市场状况不佳，大幅减弱全球电子产品上半年整体消费力道与需求，仅智能手机成长一枝独秀。值得注意的是，Apple New iPad推出后，出货数字却不如iPad及iPad 2亮眼，加上台湾大厂上半年营收表现多半不如预期，显示2012上半年对于全球及台湾科技产业而言，确实日子不好过。
展望下半年，欧债或高失业率问题一时之间恐难改善，欧美低迷需求也很难马上提升。此外，美国市场也出现不主打降价促销，而朝向价格维持、出货数量减少的销售策略，将导致零组件业者可能面临出货数量减少的困境。另一方面，大陆短期内已无法依靠拉抬外销欧美金额带动GDP成长，而改推出一连串促进消费政策，期望提升下半年大陆内需市场成长力道，节能家电等领域产品可望优先受惠。
为了进一步刺激全球科技产品消费需求，预估下半年全球科技大厂将使出浑身解数以提振业绩。例如，千呼万唤的Apple iPhone 5及iPad mini可望在下半年问世，Microsoft Window 8期望带动变形平板及WoA（Windows on ARM）两大趋势，Intel则力拱Ultrabook，而Samsung与LG以推出55吋OLED 3D TV应战。
拓墣认为，在下半年的科技洪流中，台湾晶圆代工、NB代工和触控面板产业发展脚步依旧稳健，Display（中大尺寸面板）、DRAM和LED这“3D”产业恐怕还无法脱离低潮，低迷已久的太阳能产业则有机会脱离谷底。
半导体：28纳米供不应求
拓墣指出，在2012年首季上游芯片厂库存去化完毕、第二季开始回复正常季节性循环下，加上受惠于28纳米产能不足而供不应求现象，台湾IC制造（不含DRAM）在第二季将有二位数以上成长，成长率将远优于全球。展望2012下半年，在终端需求缓步回温及全球芯片厂库存天数回升下，台湾IC制造第三季成长将放缓，但仍将成长6.2%。台湾IC封测则受惠于晶圆代工需求，下半年约成长5%。
台湾DRAM低迷许久，随着下半年Windows 8及Ultrabook推出，DRAM厂商莫不期待换机潮能刺激需求。DRAM厂在第二季起逐渐恢复全产能生产下，预估下半年ASP虽不会明显回升，但不至于更加恶化。日前Micron并购Elpida事件，仍无法有效纾解DRAM产业供过于求的情形，预估全年DRAM产值将出现负二位数成长。
触控面板：智慧终端需求大滚
智能手机市场需求强劲，尤其是低价智能手机市场的大幅增加，加上投射电容式触控模块成本的持续下滑，都提高了业者采用触控的意愿。此外，5-10吋触控面板市场需求亦大幅成长，特别是8吋左右的低价平板，可望带来另一波触控商机。基于对手机与平板热潮延续的预期，2012下半年全球触控面板出货量可望成长约12%，2012年全年度出货量上修至13.8亿片。
此外，Apple将推出采用In-Cell式投射电容触控技术的iPhone 5，并将高画质显示面板与触控面板整合，由原本供应iPhone手机面板的面板厂量产出货。因此，其他TFT面板大厂除投入开发量产OGS式触控面板技术外，也不约而同地将朝向In-Cell式触控技术发展。市场方面，由于iPhone 5与Galaxy S3采用In-Cell式触控技术系以自用为主，再加上其他触控面板大厂已开始转往品牌大厂布局抢单，所以iPhone 5上市对其他技术的市场与厂商造成的影响不至太大。
大尺寸面板：需求起落看大陆
全球经济持续衰退导致欧美与日本消费力不佳，因此让状况较好的中国大陆对液晶电视产业的影响力随之增加。大陆的家电下乡政策陆续于2011年终止，且2012年农历年落在1月份，产生了提前消费的情况，也造成传统淡季的第一季大尺寸面板出货明显下跌。不过，之前因下游客户看好五一长假液晶电视的销售热潮，长假前强劲拉货带动需求，让第二季大尺寸面板出货呈现二位数成长。整体而言，第三季虽属传统旺季，且伦敦奥运会将带来液晶电视小幅需求，但在五一长假销售不如预期，下游客户须去化库存而减少下单，预料第三季大尺寸面板出货量将小幅下降。而第四季进入传统淡季，大尺寸面板出量货将再降低，第二季则是大尺寸面板的全年出货高峰，下半年出货与产值较上半年各增加6%及7%。
为了提振TV事业，Samsung与LG将率先于下半年生产和销售55吋AMOLED TV，迫使竞争对手SONY与Panasonic也加入战局，正式开启AMOLED TV时代。因此，下半年大尺寸面板前景充满变数，这主要包括：大陆业者产能不断开出，而韩国面板业者不但具备成本优势，还将推出创新的OLED面板，台湾面板业者在策略上亲日去韩等。
LED：产能需求皆下滑
受到各类型面板背光需求及新库存周期建立带动，2012年全球LED产业需求旺季出现在第二季，预估目前磊晶厂产能满载情况将持续至八月中旬，九月份将提早进入传统淡季。2012下半年台湾LED照明成长动力，主要来自于政府补贴（如经济部补贴LED路灯更换方案），布局台湾及大陆相关政府补贴产品供应链之业者可望受惠。其余晶粒厂恐将受需求仍然有限之影响，产能需求下滑，拓墣预估，2012下半年LED将回到淡季去化库存周期。至于蓝宝石基板，价格将维持稳定，预估2012年2吋平片将维持10美元上下。而受到照明市场带动高亮度LED需求，图型化基板（PSS）需求将大幅提升，预估基板厂将持续扩张PSS产能。
台湾LED照明需求量受电费调涨影响，第三季将持续成长，预估2012年台湾整体LED照明市场渗透率有望成长超过15%。其中，最主要成长动力来自经济部补贴路灯更换方案25万盏，若25万盏补贴方案全数获得招标，估计将完成台湾全数近六分之一路灯更换。其次，8W及售价新台币400元以下LED球泡灯，受到电费调涨刺激带动买气，以及产品技术成熟、进入低价策略销售期等影响，预估2012年整体LED A19型球泡与2011年YoY成长至少5倍。
太阳能：中日政策补助多
2012年德国与意大利实施严格新制度，并停止补贴大型地面系统，使得2012年全球太阳能市场将首次出现衰退。然而，2012年6月新政实行前的缓冲期仍出现抢安装情况，使太阳能厂商出货畅旺，有利于消化库存，但价格受补贴下调影响，反弹有限，厂商都出现亏损。
其中，5月美国宣布对中国大陆制太阳能电池课征31-250%高额反倾销税，将使大陆太阳能业者委由台湾电池厂代工生产，转单效应可望推升台厂产能利用率与出货量，但利润不高，恐无法提升获利，电池厂也不会大规模扩产。
由于欧洲国家补贴缩减已成趋势，亚洲国家却扩大奖励使用太阳能，日本将于7月实施再生能源特别法，直接受惠业者为Sharp、Kyocera与Mitsubishi Electrics等日本太阳能大厂，预计2012年新增2-3GW安装量，属日商供应链的台湾电池厂商如昱晶、新日光与升阳可望间接受益。2012年大陆扩大金太阳示范工程规模至1.7GW，加上部分地方实行补贴措施，与大陆厂商合作或替大陆厂商代工如太极、昱晶、新日光等台湾电池厂商将可取得商机。
NB：新机登场一波波
2012上半年，亚洲与东欧等地区NB出货成长抵销了北美、西欧等地区的出货衰退，全球NB出货为1亿225万台，较2011年上半年成长3.6%。展望未来，NB品牌厂将推出终端售价649美元的低价Ultrabook，Apple也将在2012年6月推出新款Macbook Air抢市，Microsoft的Windows 8则将于第3季开始出货。因此，2012下半年NB出货量将达1.15亿台，较上半年成长12%。
至于代工厂部分，纬创力退出NB代工以及鸿海代工HP比重下滑等因素，都将促使其他ODM厂出货受益。纬创与仁宝则在联想与Dell代工订单增加下，下半年出货远优于上半年。和硕则受益于宏碁转单效应，预估2012年NB出货也将大幅成长26%。广达下半年有Apple新机Macbook上市护身，预期2012年出货量将突破6,000万台，稳坐ODM龙头地位。
网通：微型基地台红了
在移动上网持续攀升下，全球电信营运商无不积极迎战大量移动上网数据狂潮，除持续加强建置4G LTE基础建设外，也增加布建WiFi基地台，以应塞车的3G网络。此之外，微型基地台（Femtocell）亦成为数据分流的热门解决方案。
拓墣指出，2011年全球LTE终端（包括网卡、路由器、模块、手机、平板、PC Cards、微型基地台）出货量约2,300万台，其中以网卡与路由器为大宗。未来在营运商LTE布建速度加快下，2012年LTE终端出货量将增加至5,600万台，其中智能手机与平板机表现亮眼，成长速度领先其他LTE装置。而更快、更高带宽、无缝隙需求催生4G LTE Femtocell与5G WiFi（802.11ac），可望于下半年量产出货。2012年3G Femtocell虽仍为产品大宗，总出货量约650万台，为2011年的2.6倍，但在LTE持续建置下，下半年4G LTE Femtocell产品将进入量产。
至于WiFi方面，5G WiFi 802.11ac标准与芯片终于在2012年问市，在实现多屏应用情境下，智能手机、NB、平板机将成为802.11ac使用最广泛之三大领域，其具Gbit/s数据传输速率更符合市场需求。手持式装置（尤其是智能手机）将是2012年全球WiFi芯片出货主要成长动能，而802.11n仍是WiFi芯片市场增长主力，全球出货超过12亿台，802.11ac于下半年开始出货，预计可达90万台。
手机：三星苹果半天下
Samsung 2012年第一季智能手机出货量已超越Apple，在Apple iPhone 5推出前，Galaxy S III仍有望横扫市场，并打破前一代Galaxy S II销售逾2,000万支的纪录，2012下半年持续威胁Apple和Nokia的市场地位。
拓墣预估，2012年全球智能型手机出货达6.8亿支，占整体手机出货渗透率40%，Samsung和Apple有望连手取得智能型手机5成市占。台厂部分虽然第二季出货乐观（如宏达电One系列），代工厂也受惠国际品牌客户Nokia、Sony、Motorola等订单，但第三季后恐受Apple和Samsung挤压。
而在2012年，Nokia的智能手机出货品种中，Windows Phone机种将会十分逼近Symbian机种，也让Nokia成为Microsoft合作伙伴中，唯一主打Windows Phone的厂商。预估2012年Windows Phone手机在Nokia的带动下，能从2011年的谷底逐步回升，也让Windows Phone市占超越BlackBerry和Symbian。查询进一步信息，请访问官方网站http://www.topology.com.tw。
