【产通社,5月25日】研究机构集邦科技表示,韩国在DRAM产业的全球市占率最高,一旦南北韩对立影响加剧,恐冲击产业,台湾厂商有机会取代韩系厂商,争取到更多订单,加速提升供货比重,有利DRAM价格获得支撑与营运成长。
韩系厂商居DRAM市占前两名
今年第一季各家DRAM大厂的产能市占排名仍以韩系厂商居前两名,三星(Samsung)占33.9%最高,其次是海力士(Hynix)的20.3%,日商尔必达(Elpida)占18.5%居第三,美光(Micron)占12%,力晶(Powerchip)则以6.8%排第五。在NAND Flash行业,三星市占率也以39.7%稳居全球龙头地位。
集邦指出,南北韩紧张情势因“天安舰爆炸沉没事件”升高,并可能冲击产业。第二季值淡季,目前DRAM以及NAND Flash价格并没有出现明显波动,市场还处于观望状态,如果南北韩情势影响DRAM供给,台湾厂商市占率可望提升,有利于营收成长;另三星的资本支出计划,是否将因此延缓或降低,也是需留意重点。
有利台系厂商扩大供货
韩国的面板第一季出货量占全球52%,台湾厂商占38%居次,LED产业韩商也拥有重要地位。南北韩走势若使供给出现问题,这对内存的DRAM或NAND Flash都将产生价格影响。本季因市场淡季,价格呈现小幅下跌,下半年在iPhone、iPad等旺季需求带动下,价格看涨。
集邦指出,如果韩国面板及LED产业发生供给短缺,也将有利于台系厂商扩大供货。目前,台湾DRAM类股南科、华亚科在台塑集团支持下正在推升制程。南科计划第二季将有一半产能为50纳米制程技术,华亚科今年底前全产能13万片将全转进50纳米制程;42纳米制程技术也将于第三季试产。因此,若DRAM供给因南北韩走势出现短缺,南科、华亚科可望最为受惠。