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透视中芯国际财报中的“中国集成电路市场”
2010年4月29日    

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【产通社,4月29日】4月27日,中芯国际集成电路制造有限公司(SMIC)公布了2009年财报:全年销售额由2008年的1353.7百万美元下跌20.9%至1070.4百万美元,主要是由於整体晶圆付运量减少所致,因为报告期内其晶圆总付运量同比减少14.6%。另外,中芯国际付运晶圆的平均售价已由840美元减少7.5%,至每片晶圆778美元。

作为一家植根于中国的全球第五大半导体代工厂(参考Gartner发布的2009年全球半导体代工厂排名),该财报不仅折射出全球半导体市场去年的情况,也反映了2009年中国集成电路市场概况。


在经济危机中继续扩充产品组合


中芯国际在报告中表示,2009年尽管受到2008年第四季起全球经济滑落带来史无前例经营困境的影响,中芯国际依然继续扩充产品组合与客户基础。而世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新数据显示,全球半导体销售额在2009年达到2263亿美元,较2008年的2486亿美元衰退了9%。可见,中芯国际去年表现不如全球半导体产业,其中全球DRAM业务去年整体表现不佳是一个原因。

不过2010年机会已经出现。按照中芯国际的财务报告,其第四季总销售额由第三季的3.234亿元上升3.0%至3.331亿元,与2008年第四季相比上升22.2%。中芯国际CEO王宁国博士认为“2010年在半导体行业来看似是一个好的年头”。

值得注意的是,由于晶圆的出货量增加及产能使用率增加,中芯国际2009年第四季的毛利率已经由第三季的0.8%改善至10.6%。


中国影响力快速增大


中芯国际的客户遍布全球,包括主要的半导体整合制造商、芯片设计公司及系统公司。凭藉策略优势,受惠於规模最大、增长最快的中国集成电路市场的策略性地位,目睹国内稳定增长,尤其是振兴经济计划点燃强劲内需,其业务目前已经开始改善与恢复,产能利用率於第四季反弹至91.5%。其中,中芯国际大中华区销售总额所佔的百分比继续增加,达到总收入的38%,单是中国的第四季销售额就达到总收入的21%,比第三季度增长7%及比去年同期增长23.6%。


先进制程的强劲增长


按地区收入计算,北美客户贡献收益总额的59%,仍属於中芯国际年度最大的客户组别,反映先进制程的强劲增长。

在按技术标准划分的收益方面,0.13微米或以下制程的收益自2008年的39%增至2009年的48%,而65纳米技术对2009年晶圆收益贡献1%。0.13微米或以下先进逻辑制程收益於2009年第一季增长逾135%,并於整年持续向好。另外,45纳米低功耗技术开发如期进行,中芯国际同时将技术供应扩展至40纳米,另外扩充至包括55纳米。

中芯国际2009年的研发开支为160.8百万美元,占中芯国际销售额15.0%。研发工作主要集中於逻辑晶圆及系统晶片(SOC)业务,开创多个重要里程碑:
(1)与Synopsis公司于2009年初联合推出的90纳米多重电压RTL至GDSII的升级参考设计流程,是可提升内置针对测试(DFT)及生产的设计(DFM)能力的高级合成工具。
(2)2009年4月,与国内领先设计公司共同开发的90纳米数码相框芯片,是市场上集成度最高的多媒体SOC。
(3)先进CMOS逻辑晶圆方面,提前成功开发45纳米芯片,亦於65纳米及90纳米技术标准加入新的知识产权库。
(4)成功开发0.11微米CMOS图像传感器(CIS)加工技术,是目前业内最先进的CIS加工技术之一。
(5)在非挥发性记忆体(NVM)技术方面,0.13微米ETox已於2009年初投产,而90纳米ETox则正进行风险生产。
(6)於MEMS芯片方面,於2009年为首名客户升级为风险生产。
(7)成功提升了相变化记忆体、HV、混合信息及射频(RF)等其他方面的技术,使相关产品更轻巧、更省电、成本更低,从而配合客户需求。


北美重通讯,中国重消费


按照2009年财报,通讯产品占贡献收益总额的50%,继续成为中芯国际最大业务分部。同样地,消费产品贡献的收益比例自2008年的32%增至2009年的38%。中芯国际的北美客户(包括主要的半导体整合制造商及芯片设计公司)对通讯产品(主要为移动电话、网络及WLAN应用产品)的需求强劲,而中国客户则对消费及通讯产品(包括数码电视、电视机顶盒、移动电话,PMP及PDA)产品的需求强劲。


中国客户基数不断扩大


2009年,中芯国际新增74名客户,大部分新客户为中国的芯片设计公司,中芯国际营收因此录得高速增长。尤其是,无论按收益计算,抑或按采用先进技术的新产品(部分为65纳米技术)数量计算,中芯国际的中国业务一直稳步增长。

此项趋势亦显示,中国的创新与设计能力正以高速赶上世界各国。在中国的芯片设计公司中,具备创新设计与产品且潜力优厚的新星持续出现,中芯国际为该等公司提供多款应用技术,包括CMOS图像感应器(CIS)、CMMB移动电视、高清电视、RFID、无线产品及其他产品。为达到此项目标,中芯国际维持与中国现有客户及新增客户一贯合作承诺,进而巩固作为市场上领先代工企业的地位,与此同时,中芯国际将继续拓展全球市场。

中芯国际表示,随着经济改善和整体基础逐步加固,以及与台积电(TSMC)官司和解,其2010年目标是保持双位数。此外,随着客户转移至平均售价较高的先进制程,产品组合不断改善,而65纳米技术亦持续扩产,公司对2010年表现感到更加乐观。(杨棋,产通网产业分析师)

    
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