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 PVH将收购Warnaco成为营收达80亿美元的全球品牌时尚生活服装公司 |
【产通社，11月3日讯】PVH Corp.(NYSE: PVH)消息，其与The Warnaco Group, Inc.(NYSE: WRC)达成了一项最终合并协议，PVH将据此收购Warnaco。根据协议，PVH将为每股Warnaco股票支付51.75美元现金和0.1822股PVH普通股。Warnaco的此次交易价值约为29亿美元。合并后，PVH的营收预计将超过80亿美元，从而将成为世界上规模最大、最盈利的全球品牌时尚生活服装公司之一，并将拥有由Calvin Klein和Tommy Hilfiger领衔的多种多样的标志性品牌以及Van Heusen、IZOD、ARROW、Bass、Speedo、Olga和Warner’s等众多传统品牌。
“这是一个独一无二的机会，它让各大Calvin Klein品牌得以重新统一在一起，并有力巩固了我们推动Calvin Klein全球增长的战略。在全世界直接控制了Calvin Klein品牌两个最大的服装类别——牛仔裤和内衣以后，我们将让这一强大的设计师品牌在所有的主要产品类别、地域和分销渠道中释放出更多的增长潜能。Warnaco的Calvin Klein业务将被转移到我们的Calvin Klein平台，并受到Calvin Klein总裁兼首席执行官Tom Murry的领导，以确保实现全球单一品牌愿景。”
以PVH上周五收盘价计算，Warnaco每股收购价为68.43美元，较该股上周五收盘价溢价34%。此项并购交易已获得双方董事会的一致批准，预计将于2013年年初完成。交易完成后，Warnaco股东将拥有合并后公司大约10%的已发行普通股股份。此外，Warnaco现任总裁兼首席执行官Helen McCluskey有望加入PVH董事会。Warnaco公司董事会已一致建议Warnaco股东批准该项交易。
PVH预计，此项交易将产生大约1亿美元的年运行费率协同效应，并将在三年内完全实现。 而为了实现这些协同效应，PVH预计将在未来三年内产生约1.75亿美元的一次性开支。PVH表示，不包括一次性整合成本和交易费用在内，但包括潜在的吊销执照的影响， 预计此项交易完成后在第一个全年（2013财年，如果交易能按当前预期完成）将使其每股收益增加35美分。当在第三财年完全实现1亿美元的支出协同效应时，PVH预计此项交易将使其每股收益增加1.00美元，不包括一次性整合成本但包括潜在的吊销执照的影响。
PVH董事长兼首席执行官Emanuel Chirico表示：“这是一个独一无二的机会，它让各大Calvin Klein品牌得以重新统一在一起，并有力巩固了我们推动Calvin Klein全球增长的战略。在全世界直接控制了Calvin Klein 品牌两个最大的服装类别——牛仔裤和内衣以后，我们将让这一强大的设计师品牌在所有的主要产品类别、地域和分销渠道中释放出更多的增长潜能。Warnaco的Calvin Klein业务将被转移到我们的Calvin Klein平台，并受到Calvin Klein总裁兼首席执行官Tom Murry的领导，以确保实现全球单一品牌愿景。”
Warnaco总裁兼首席执行官Helen McCluskey表示：“这项交易为我们的股东带来了引人注目的价值，同时也为合并后的公司带来了重大的利益。我们为过去所取得的成就感到自豪，我们一直推动着公司的发展，显著提高了公司的盈利能力，而且自2003年重组以来，让公司的股价大幅上升了约500%。我们的团队不仅建立了一个强大的全球基础设施，还有效拓展了直销渠道，为公司的长期发展建立了坚实的基础。我们期待此次合并为Calvin Klein牛仔裤和Calvin Klein内衣不断带来更多的成功，为我们的传统品牌增加新的潜力，也期待此次合并为我们的联营伙伴创造一个更加美好的未来。”
Chirico先生说：“在整合并购方面，PVH拥有着成功的历史经验。我们相信，这项交易将为各位股东创造出巨大的价值，同时将在全世界为两家公司各自的联营伙伴、供应商和其他业务伙伴提供更多的机会。我们计划将Warnaco现有的亚洲和拉美业务与我们在北美和欧洲的强劲业务结合在一起，以进一步推动实现Calvin Klein和Tommy Hilfiger两大品牌的增长策略。我们始终坚信，我们的品牌力量、经营策略的有力贯彻以及良好的信用记录将在2013年及以后继续拉动公司财务业绩与业务收益的长期增长和改善。”
此项交易主要依据惯例成交条件完成，其中包括得到持有Warnaco普通股多数已发行股票的股东以及适用的反垄断法和竞争法的批准。另外，公司依据惯例条件从巴克莱银行(Barclays)、美银美林(BofA Merrill Lynch)与花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)三家机构获得了43.25亿美元的融资承诺（包括一项过桥贷款和一项高级担保贷款）。这些贷款将用于债务再融资、为现金出资部分提供资金支持、支付其他相关交易费用，并为PVH的发展提供流动性保障。
PVH Corp.目前预计，按非公认会计准则计算，公司第三季度和2012年全年的每股收益将至少会达到之前在2012年10月2日公布的每股收益指导范围的上限。
Warnaco计划于2012年11月5日星期一发布其2012年第三季度收益报告。虽然其报告的经营业绩尚未最后确定，Warnaco预计第三季度净营收将达到约6.12亿美元；同时，第三季度持续经营业务每股收益将与分析师预期一致。Warnaco也正在重新确认其先前宣布的2012财年营收指导，新的指导将不包括与今日宣布的交易有关的任何一次性费用。
Peter J. Solomon Company担任了PVH此项交易收购和融资方面的首席金融顾问，该公司也是PVH董事会的独家顾问，为PVH提供了公正的意见。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律师事务所担任PVH的法律顾问。
巴克莱银行、美银美林和花旗集团全球市场公司将牵头安排本次交易的融资事宜。巴克莱银行、美银美林和花旗集团同时也担任了PVH的金融顾问。
摩根大通(J.P. Morgan)担任Warnaco的独家金融顾问，为之提供了公正的意见。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP律师事务所担任Warnaco的法律顾问。
查询进一步信息，请访问官方网站 http://www.pvh.com。 |
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2012-11-3 13:16
